总价35亿美元！紫光股份拟定增募资120亿元完购新华三-每日观点

5月26日晚，紫光股份(000938.SZ)披露重大资产购买预案和定增预案。公司拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司(“紫光国际”)以现金方式收购新华三集团有限公司(“新华三”)剩余的49%的股权，作价35亿美元；为此，公司拟向特定对象发行A股股票募资120亿元，用来完成本次股权收购。

本次交易前，紫光股份通过全资子公司紫光国际持有新华三51%股权，H3C Holdings Limited(“HPE开曼”)持有新华三48%股权，Izar Holding Co持有新华三1%股权。

(相关资料图)

新华三股权及控制关系，来源：上市公司公告

本次交易中HPE开曼持有的新华三48%股权的交易作价约为34.29亿美元，Izar Holding Co持有的新华三1%股权的交易作价约为0.71亿美元，新华三49%股权合计作价35亿美元。

与此同时，根据紫光股份定增预案，本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的25%，即本次发行不超过7.15亿股股份，募集不超过120亿元(含)资金。募资净额将全部用于公司收购新华三49%股权项目。

紫光股份表示，2016年5月，上市公司通过紫光国际完成对新华三51%控股权的收购。2016年5月1日，紫光国际与HPE开曼、新华三签署了《股东协议》。

2017年12月6日，HPE开曼向其全资子公司Izar Holding Co转让了新华三1%的股权。根据《股东协议》的约定，2019年5月1日至2022年4月30日期间，HPE开曼或届时持有新华三股权的HPE实体可向紫光国际发出通知，向紫光国际或公司出售其持有的新华三全部或者部分股权，即卖出期权。后股东方协商上述卖出期权行权期延长至2022年12月31日。自进入卖出期权行权期以来，双方一直就卖出期权行权事项友好协商。经过双方多轮沟通，HPE开曼、Izar Holding Co于2022年12月30日向紫光国际发出了《关于行使卖出期权的通知》。通过本次交易，上市公司将妥善解决前述卖出期权行权事宜。

紫光股份介绍，新华三是数字化解决方案领导者，公司拥有计算、存储、网络、5G、安全、终端等全方位的数字化基础设施整体能力，提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。新华三在ICT领域拥有众多专利技术，在亚洲、 欧洲、非洲、拉美等地区已设立17个海外分支机构，为全球客户提供高质量的产品和服务。

紫光股份表示，自2016年公司收购新华三控制权以来，新华三的资产质量、收入及利润规模均大幅提升。本次收购新华三少数股权完成后，新华三将成为公司间接持有100%股权的下属公司，将最大限度提升公司归属于母公司股东的净利润规模，进一步改善公司财务状况，巩固并提升公司的持续经营能力。

在财务方面，2022年度新华三营业收入达到498.10亿元，净利润达到37.31亿元，拥有较强的盈利能力。2023年第一财季，新华三营收为106.42亿元，净利润为6.96亿元。截至一季度末，新华三总资产为330.44亿元，归属于母公司所有者权益合计97.56亿元。

5月26日收盘，紫光股份报收29.38元，微涨1.24%，总市值为840.29亿。